Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi serta Pendanaan Lainnya

Informasi Obligasi

No. Uraian Tanggal Penerbitan Tenor (tahun) Mata Uang Jumlah Obligasi/Sukuk (juta) Tanggal Jatuh Tempo Tingkat Suku Bunga (%) Status Pembayaran Peringkat Wali Amanat
1 Jasa Marga XIV (JM-10) 12 Oktober 2010 10 Rp 1.000.000 12 Oktober 2020 9,35 Lunas idAA oleh Pefindo PT Bank Mega Tbk
2 Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 8 November 2017 Seri A: 3

Seri B: 5

Seri C: 7

Seri D: 10

Seri E: 12
Rp Seri A: 200.000

Seri B: 217.000

Seri C: 299.000

Seri D: 320.000

Seri E: 464.000
Seri A: 8 November 2020

Seri B: 8 November 2022

Seri C: 8 November 2024

Seri D: 8 November 2027

Seri E: 8 November 2029
Seri A: 7,45%

Seri B: 7,75%

Seri C: 8,30%

Seri D: 8,70%

Seri E: 8,85%
Seri A: Lunas

Seri B-E: Belum Lunas
idAAA (sf) oleh Pefindo PT Bank Mega Tbk
3 Komodo Bond* 11 Desember 2017 3 Rp 4.000.000 11 Desember 2020 7,5 Lunas Baa3 (Stable) oleh Moody’s

BB- (Stable) oleh S&P
Bank of New York Mellon
4 Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 8 September 2020 Seri A: 3

Seri B: 5

Seri C: 7

Seri D: 10
Rp Seri A: 1.100.350

Seri B: 286.000

Seri C: 90.050

Seri D: 523.600
Seri A: 8 September 2023

Seri B: 8 September 2025

Seri C: 8 September 2027

Seri D: 8 September 2030
Seri A: 7,90%

Seri B: 8,25%

Seri C: 8,60%

Seri D: 9,00%
Belum Lunas idAA oleh Pefindo PT Bank Mega Tbk

*) Keterangan: dicatatkan di London Stock Exchange (LSE) dan Singapore Stock Exchange (SGX)

Informasi Sukuk

Pada tahun 2019, Perusahaan melalui PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) yang merupakan entitas Ventura Bersama menerbitkan Sukuk Ijarah Jangka Menengah, dengan rincian sebagai berikut:

No. Uraian Tanggal Penerbitan Tenor (tahun) Mata Uang Jumlah Obligasi/Sukuk (juta) Tanggal Jatuh Tempo Tingkat Suku Bunga (%) Status Pembayaran Peringkat Wali Amanat
1 Medium-Term Ijarah Sukuk PT Jasamarga Pandaan Tol Year 2019 19 Juli 2019 Seri A: 3

Seri B: 5
Rp Seri A: 100.000

Seri B: 685.000
Seri A: 17 Juli 2020

Seri B: 17 Juli 2024
Seri A: 8,50%

Seri B: 9,00%
Belum Lunas idA+(sy) oleh Pefindo PT Bank Mega Tbk

Informasi Obligasi Konversi

Sampai dengan Desember 2020, Jasa Marga tidak menerbitkan obligasi konversi. Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki informasi mengenai obligasi konversi.

Informasi Sumber Pendanaan Lainnya

No. Uraian Tanggal Terbit Tenor (tahun) Mata Uang Nilai (juta) Jatuh Tempo Tingkat Imbal Hasil (%) Tujuan Penerbitan
1 Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) Mandiri JSMR01 - Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi 2017 5 Rp 2.000.000 2022 8,40% Mendanai pembangunan ruas jalan tol baru
2 Reksa Dana Penyertaan Terbatas Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa (RDPT MIET) 2018 - Rp 1.970.000 - - Mendanai ekuitas di PT Jasamarga Semarang Batang, PT Jasamarga Solo Ngawi, dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono
3 Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA) Toll Road Mandiri 001 2019 - Rp 1.303.400 - - Mendanai ekuitas di PT Trans Marga Jateng, PT Jasamarga Pandaan Tol
4 Surat Berharga Komersial I Jasa Marga Tahun 2020 2020 1 Rp 566.000 2021 6,80% Memperbaiki arus kas Perusahaan dalam jangka pendek dan dapat digunakan sebagai modal kerja serta belanja modal Perusahaan