Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi serta Pendanaan Lainnya
Informasi Obligasi
| No. | Uraian | Tanggal Penerbitan | Tenor (tahun) | Mata Uang | Jumlah Obligasi/Sukuk (juta) | Tanggal Jatuh Tempo | Tingkat Suku Bunga (%) | Status Pembayaran | Peringkat | Wali Amanat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasa Marga XIV (JM-10) | 12 Oktober 2010 | 10 | Rp | 1.000.000 | 12 Oktober 2020 | 9,35 | Lunas | idAA oleh Pefindo | PT Bank Mega Tbk |
| 2 | Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 | 8 November 2017 | Seri A: 3 Seri B: 5 Seri C: 7 Seri D: 10 Seri E: 12 |
Rp | Seri A: 200.000 Seri B: 217.000 Seri C: 299.000 Seri D: 320.000 Seri E: 464.000 |
Seri A: 8 November 2020 Seri B: 8 November 2022 Seri C: 8 November 2024 Seri D: 8 November 2027 Seri E: 8 November 2029 |
Seri A: 7,45% Seri B: 7,75% Seri C: 8,30% Seri D: 8,70% Seri E: 8,85% |
Seri A: Lunas Seri B-E: Belum Lunas |
idAAA (sf) oleh Pefindo | PT Bank Mega Tbk |
| 3 | Komodo Bond* | 11 Desember 2017 | 3 | Rp | 4.000.000 | 11 Desember 2020 | 7,5 | Lunas | Baa3 (Stable) oleh Moody’s BB- (Stable) oleh S&P |
Bank of New York Mellon |
| 4 | Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 | 8 September 2020 | Seri A: 3 Seri B: 5 Seri C: 7 Seri D: 10 |
Rp | Seri A: 1.100.350 Seri B: 286.000 Seri C: 90.050 Seri D: 523.600 |
Seri A: 8 September 2023 Seri B: 8 September 2025 Seri C: 8 September 2027 Seri D: 8 September 2030 |
Seri A: 7,90% Seri B: 8,25% Seri C: 8,60% Seri D: 9,00% |
Belum Lunas | idAA oleh Pefindo | PT Bank Mega Tbk |
*) Keterangan: dicatatkan di London Stock Exchange (LSE) dan Singapore Stock Exchange (SGX)
Informasi Sukuk
Pada tahun 2019, Perusahaan melalui PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) yang merupakan entitas Ventura Bersama menerbitkan Sukuk Ijarah Jangka Menengah, dengan rincian sebagai berikut:
| No. | Uraian | Tanggal Penerbitan | Tenor (tahun) | Mata Uang | Jumlah Obligasi/Sukuk (juta) | Tanggal Jatuh Tempo | Tingkat Suku Bunga (%) | Status Pembayaran | Peringkat | Wali Amanat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medium-Term Ijarah Sukuk PT Jasamarga Pandaan Tol Year 2019 | 19 Juli 2019 | Seri A: 3 Seri B: 5 |
Rp | Seri A: 100.000 Seri B: 685.000 |
Seri A: 17 Juli 2020 Seri B: 17 Juli 2024 |
Seri A: 8,50% Seri B: 9,00% |
Belum Lunas | idA+(sy) oleh Pefindo | PT Bank Mega Tbk |
Informasi Obligasi Konversi
Sampai dengan Desember 2020, Jasa Marga tidak menerbitkan obligasi konversi. Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki informasi mengenai obligasi konversi.
Informasi Sumber Pendanaan Lainnya
| No. | Uraian | Tanggal Terbit | Tenor (tahun) | Mata Uang | Nilai (juta) | Jatuh Tempo | Tingkat Imbal Hasil (%) | Tujuan Penerbitan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) Mandiri JSMR01 - Hak Atas Pendapatan Tol Jagorawi | 2017 | 5 | Rp | 2.000.000 | 2022 | 8,40% | Mendanai pembangunan ruas jalan tol baru |
| 2 | Reksa Dana Penyertaan Terbatas Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa (RDPT MIET) | 2018 | - | Rp | 1.970.000 | - | - | Mendanai ekuitas di PT Jasamarga Semarang Batang, PT Jasamarga Solo Ngawi, dan PT Jasamarga Ngawi Kertosono |
| 3 | Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA) Toll Road Mandiri 001 | 2019 | - | Rp | 1.303.400 | - | - | Mendanai ekuitas di PT Trans Marga Jateng, PT Jasamarga Pandaan Tol |
| 4 | Surat Berharga Komersial I Jasa Marga Tahun 2020 | 2020 | 1 | Rp | 566.000 | 2021 | 6,80% | Memperbaiki arus kas Perusahaan dalam jangka pendek dan dapat digunakan sebagai modal kerja serta belanja modal Perusahaan |
