Informasi Obligasi, Sukuk, dan/atau Obligasi Konversi serta Pendanaan Lainnya
Informasi Obligasi
No. | Uraian | Tanggal Penerbitan | Tenor (tahun) | Mata Uang | Jumlah Obligasi/Sukuk (juta) | Tanggal Jatuh Tempo | Tingkat Suku Bunga (%) | Status Pembayaran | Peringkat | Wali Amanat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jasa Marga XIV (JM-10) | 12 Oktober 2010 | 10 | Rp | 1.000.000 | 12 Oktober 2020 | 9,35 | Lunas | idAA oleh Pefindo | PT Bank Mega Tbk |
2 | Obligasi I Marga Lingkar Jakarta Tahun 2017 | 8 November 2017 | Seri A: 3 Seri B: 5 Seri C: 7 Seri D: 10 Seri E: 12 |
Rp | Seri A: 200.000 Seri B: 217.000 Seri C: 299.000 Seri D: 320.000 Seri E: 464.000 |
Seri A: 8 November 2020 Seri B: 8 November 2022 Seri C: 8 November 2024 Seri D: 8 November 2027 Seri E: 8 November 2029 |
Seri A: 7,45% Seri B: 7,75% Seri C: 8,30% Seri D: 8,70% Seri E: 8,85% |
Seri A-B: Lunas Seri C-E: Belum Lunas |
idAAA (sf) oleh Pefindo | PT Bank Mega Tbk |
3 | Komodo Bond* | 11 Desember 2017 | 3 | Rp | 4.000.000 | 11 Desember 2020 | 7,5 | Lunas | Baa3 (Stable) oleh Moody’s BB- (Stable) oleh S&P |
Bank of New York Mellon |
4 | Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 | 8 September 2020 | Seri A: 3 Seri B: 5 Seri C: 7 Seri D: 10 |
Rp | Seri A: 1.100.350 Seri B: 286.000 Seri C: 90.050 Seri D: 523.600 |
Seri A: 8 September 2023 Seri B: 8 September 2025 Seri C: 8 September 2027 Seri D: 8 September 2030 |
Seri A: 7,90% Seri B: 8,25% Seri C: 8,60% Seri D: 9,00% |
Seri A: Lunas Seri B-D: Belum Lunas |
idAA oleh Pefindo | PT Bank Mega Tbk |
*) Keterangan: dicatatkan di London Stock Exchange (LSE) dan Singapore Stock Exchange (SGX)
Informasi Sukuk
Pada tahun 2019, Perusahaan melalui PT Jasamarga Pandaan Tol (JPT) yang merupakan entitas Ventura Bersama menerbitkan Sukuk Ijarah Jangka Menengah, dengan rincian sebagai berikut:
No. | Uraian | Tanggal Penerbitan | Tenor (tahun) | Mata Uang | Jumlah Obligasi/Sukuk (juta) | Tanggal Jatuh Tempo | Tingkat Suku Bunga (%) | Status Pembayaran | Peringkat | Wali Amanat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sukuk Ijarah Jangka Menengah PT Jasamarga Pandaan Tol Tahun 2019 | 19 Juli 2019 | Seri A: 3 Seri B: 5 |
Rp | Seri A: 100.000 Seri B: 685.000 |
Seri A: 17 Juli 2022 Seri B: 17 Juli 2024 |
Seri A: 8,50% Seri B: 9,00% |
Seri A: Lunas Seri B: Belum Lunas |
idA+(sy) oleh Pefindo | PT Bank Mega Tbk |
Informasi Obligasi Konversi
Selama tahun 2022, Jasa Marga tidak menerbitkan obligasi konversi. Dengan demikian, Perseroan tidak memiliki informasi mengenai obligasi konversi.
Informasi Sumber Pendanaan Lainnya
No. | Uraian | Tanggal Terbit | Tenor (tahun) | Mata Uang | Nilai (juta) | Tujuan Penerbitan | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reksa Dana Penyertaan Terbatas Mandiri Infrastruktur Ekuitas Transjawa (RDPT MIET) | 2018 | - | Rp | 1.970.000 | Memperbaiki struktur permodalan serta menjaga rasio-rasio keuangan Perseroan. | Pada Juli 2023, telah dilakukan pembelian kembali atas seluruh unit penyertaan RDPT MIET melalui PT Jasamarga Transjawa Tol. |
2 | Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Infrastruktur (KIK-DINFRA) Toll Road Mandiri 001 | 2019 | - | Rp | 1.303.400 | Memperbaiki struktur permodalan serta menjaga rasio-rasio keuangan Perseroan. | - |
Pada tahun 2022, Perseroan tidak menerbitkan instrumen pendanaan lainnya.